FaleNetwork

Kundenliste (CRM light) – Vorlage für Excel (XLSX)

Für Selbstständige und kleine Teams, die kein großes CRM brauchen: Jede Firma oder Person bekommt eine Zeile mit Status, Quelle und dem nächsten Schritt. Die Wiedervorlage sagt dir, wann du dich melden willst – überfällige werden rot, heutige gelb.

Selbstständig & FirmaXLSX · CSV

In der FaLe-PDF-App öffnen

Vorschau und ausfüllen

Das ist die Vorlage mit Beispielwerten. Tippe auf ein Feld, um es zu ändern – die Formeln rechnen sofort neu. Danach lädst du deine Version herunter.

Die Vorschau braucht JavaScript. Die Spalten und Formeln sind unten erklärt; die Datei bekommst du auch in der FaLe-PDF-App.

Spalten und Formeln erklärt

Was in jeder Spalte steht und was die Formeln rechnen – in normalen Worten.

Firma / Name
Kunde oder Interessent.
Ansprechpartner/in
Mit wem du sprichst.
Telefon
Als Text gespeichert, damit die Null vorn bleibt.
E-Mail
Als Link zum direkten Schreiben.
Status
Interessent, Angebot, Kunde, Stammkunde oder Inaktiv – die Stufen stehen rechts und lassen sich umbenennen. Inaktive Zeilen werden grau.
Quelle
Woher der Kontakt kam: Empfehlung, Website, Messe …
Erster Kontakt
Wann ihr zum ersten Mal Kontakt hattet.
Letzter Kontakt
Wann zuletzt.
Nächster Schritt
Was als Nächstes passieren soll.
Wiedervorlage
Wann du dich wieder meldest. Rot, wenn das Datum vorbei ist (außer bei inaktiven), gelb, wenn es heute ist.
Umsatz bisher
Summe der bisherigen Aufträge.
Notiz
Wünsche, Besonderheiten.
Überblick
ZÄHLENWENN zählt die Kontakte je Status; darunter überfällige und heutige Wiedervorlagen und der Gesamtumsatz.

Wofür sich die Vorlage eignet

  • Interessenten nachfassen, ohne den Überblick zu verlieren
  • Sehen, woher neue Kunden kommen
  • Umsatz je Kunde grob festhalten

Tipps

  • Sortier jeden Morgen nach „Wiedervorlage“ – die oberen Zeilen sind deine Anrufliste für heute.

Häufige Fragen

Darf ich Kundendaten einfach in einer Tabelle speichern?

Ja, wenn du sie für deine Geschäftsbeziehung brauchst. Die Datenschutz-Grundverordnung verlangt aber, dass du sie sicher aufbewahrst, nur Nötiges speicherst und auf Anfrage Auskunft gibst oder löschst. Leg die Datei nicht ungeschützt in geteilte Ordner.

Funktionieren die Formeln auch in anderen Programmen?

Ja. Die Datei ist eine normale Excel-Datei (XLSX) mit echten Formeln. Wir prüfen jede Vorlage in einem freien Tabellenprogramm, das die Formeln neu berechnet. Auswahllisten und Farbmarkierungen sind ebenfalls in der Datei gespeichert.

Werden meine Eingaben irgendwo gespeichert?

Nein. Vorschau, Bearbeiten und Download laufen komplett in deinem Browser. Es gibt kein Konto, und nichts wird hochgeladen. Wenn du die Seite schließt, sind deine Änderungen weg – lade die Datei vorher herunter.

Was bringt die CSV-Datei?

CSV ist reiner Text ohne Formeln und Formatierung, mit Semikolon getrennt und deutschem Dezimalkomma. Das passt, wenn du die Werte in ein anderes Programm oder eine Datenbank übernehmen willst. Zum Weiterrechnen ist die XLSX-Datei besser.

Excel ist eine Marke ihres Inhabers. „Excel (XLSX)“ bezeichnet hier nur das Dateiformat; FaleNetwork steht mit dem Hersteller in keiner Verbindung.

Passende Vorlagen

Mehr Vorlagen